虽然方寒身上的气息阴森恐怖，浑身时不时有令人恐惧的力量在波动。
但是灰袍巫师已经通过方寒，看到了未来的一丝希望，或许方寒真的能够帮助他们。
灰袍巫师打算先夺回矮人都城，方寒想看看他们矮人都城是什么模样的，因此也打算同行。
此时在森林里面突然下起了大雨，众人躲在了一处岩石之下，方寒坐着地狱犬。
这森林里面的大雨下得有些诡异，落在地上竟然变成了黑色的！
成片成片黑色的雨水在地上流淌着，所过之处植物都死亡了。
而且在这些雨水里面似乎还带着腐蚀的力量，地面上一些小植物都已经因为承受不住雨水的打击，变成了石头。
而且这些黑色的雨水还在往地下渗透进去，一整个地下世界里面的生灵，用不了多久的时间也会遭受到影响。
“这竟然是经过加强的酸雨！”
“如果没有及时阻止这种黑魔法，森林里面绝大部分的动物都会死亡！”
褐色袍巫师发现了森林里面的异样，马上召唤出猫头鹰，给甘道夫传信。
他们众人躲在岩石下面，还好这些黑魔法暂时没办法化解石头。
不然他们现在也有大的麻烦。
这些黑魔法的力量落在他们的身上，虽然不会直接让他们死亡，但是也已经能够让他们受伤。
越来越多的黑魔法在森林里面泛滥，灰袍巫师他们都并不知道中土世界即将迎来浩劫。
过了半个小时，这些黑魔法总算暂时停止，空中没有那些黑色的雨水挥洒下来了。
不过现在一整个森林也已经变了模样。
甘道夫收到传信之后告诉褐色袍巫师，精灵们可以帮忙。
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