而且森林的环境他们矮人要更加的熟悉，相对而言在森林里面已经安全上了不少。
众人在森林里面行走，他们突然碰到了一头两米高的熊。
这头熊浑身都是黑色的，巨大的爪子扬起来，恐怕能将他们直接拍死在地上变成肉泥。
众人都闭住了呼吸，谨慎起来，担心自己因为的呼吸声音太过猛烈，而让这一头熊发现了自己所在的位置。
正面和熊发生战斗，他们必定会有人发生伤亡。
众人的内心虽然特别的担心，不少矮人的后背甚至已经冒出了冷汗，但是他们都隐藏在黑暗中，尽可能地确保自己不发出任何声音。
索林眉头皱了皱，手中拿出了一把宝剑，正准备动手。
因为索林距离熊的位置最近，从他隐藏的地方杀过去，如果攻击速度足够快，熊来不及躲避，他能够一击致命，将熊解决了。
但是就在这时，方寒已经走上前，将手放在了黑熊的头上。
一道神秘的光芒一闪而过，进入了黑熊的头颅里面。
黑熊马上就跪倒在他的脚下，恢复了人形的模样，变成了一个两米高的巨人。
“这到底是怎么回事？”
巴金斯瞪大了眼睛，掐了一下自己的脖子，他还以为自己现在是在梦中。
“这头熊原本就是我的朋友，他是一个变形人。”
甘道夫开口解释着说道。
“原本其实有很多变形人的，变形人也生活在这片区域，只不过因为半兽人越来越多，半兽人一直都在追杀他们进行吞噬，他们的族群就剩下了他一个人。”
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